Объединить клиента без приложения с его аккаунтом

Клиент, которого вы добавили без приложения, может позже присоединиться к CopingCard в приложении. После того как он появится в вашем списке Клиенты со своим аккаунтом в приложении, вы сможете объединить две строки, чтобы все данные перешли в аккаунт с приложением. Отменить объединение нельзя.

В вашем списке должны быть обе строки: клиент без приложения и аккаунт клиента с приложением, который появляется после того, как клиент примет ваше приглашение.

Объедините два аккаунта

1. В меню портала нажмите Клиенты.
2. В строке клиента без приложения нажмите значок объединения с изображением двух человек. Откроется окно с предупреждением.
3. В поле Клиент с мобильным приложением для объединения данных выберите аккаунт клиента с приложением. Для поиска начните вводить текст.
4. Прочитайте предупреждение и нажмите ОК.

Что дальше

• Строка клиента без приложения удаляется, а все её данные переносятся в аккаунт с приложением.
• Если в аккаунте с приложением уже есть концептуализация, CopingCard сохраняет её. Если её нет, используется концептуализация из строки клиента без приложения. Все остальные данные из обоих аккаунтов сохраняются.

Если аккаунта с приложением нет в списке

В списке предлагаются клиенты с приложением, с которыми вы связаны. Попросите клиента сначала принять ваше приглашение, а затем попробуйте снова. Администратор практики, который сам не работает с этим клиентом, здесь его не увидит.

См. также

• Добавить клиента без приложения
• Удалить клиента без приложения