Отправить новому клиенту пакет первичного приёма
Пакет первичного приёма — это программа, все шаги которой поступают клиенту одновременно: ваша форма первичного приёма, ваши формы согласия и опросники, которые нужны вам до первой сессии. Вы создаёте её один раз и отправляете каждому новому клиенту, добавляя его в программу.
Создайте пакет первичного приёма
Заголовок раздела «Создайте пакет первичного приёма»Вы можете создать пакет двумя способами:
- Из бумажного пакета: импортируйте чистый пакет в виде одного PDF-файла и нажмите кнопку Создать пакет первичного приёма. Портал сохранит каждую форму и форму согласия как рабочий лист и создаст программу с опросниками, которые уже есть в CopingCard. См. Импортировать чистый бланк из PDF, Word или фото.
- Вручную: сначала создайте каждую форму как рабочий лист (см. Создать рабочий лист). Затем создайте программу с отдельным шагом для каждой формы или опросника и правилом открытия При добавлении в программу у каждого шага.
Для формы согласия включите переключатель Требуется подпись (форма согласия) в настройках рабочего листа, чтобы клиент подписал её в приложении.
Отправьте пакет новому клиенту
Заголовок раздела «Отправьте пакет новому клиенту»- На странице клиента нажмите План, затем Домашние задания.
- Нажмите кнопку Добавить в программу.
- В поле Программа выберите пакет первичного приёма.
- Нажмите кнопку Добавить в программу.
В течение минуты каждая форма и опросник из пакета появятся в списке домашних заданий клиента, и CopingCard уведомит его. Клиент заполняет и подписывает каждый документ в приложении.
Посмотрите, кто ещё должен заполнить или подписать
Заголовок раздела «Посмотрите, кто ещё должен заполнить или подписать»- На странице Домашние задания в столбце Ожидающие документы для каждого клиента подсчитываются ещё не отправленные формы первичного приёма и формы согласия, а также ещё не подписанные формы согласия.
- На странице клиента в разделе Рабочие листы и документы перечислены все формы с их статусами. Нажмите В ожидании, чтобы увидеть только то, что ещё открыто. См. Посмотреть рабочие листы и документы клиента.
- Чтобы напомнить клиенту, отправьте напоминание о домашнем задании по форме.