Отправить новому клиенту пакет первичного приёма
Пакет первичного приёма — это программа, все шаги которой приходят клиенту сразу: ваша форма первичного приёма, формы согласия и опросники, нужные до первой сессии. Вы создаёте его один раз и отправляете каждому новому клиенту, добавляя клиента в эту программу.
Создайте пакет первичного приёма
Заголовок раздела «Создайте пакет первичного приёма»Пакет можно создать двумя способами:
- Из бумажного пакета: импортируйте чистый пакет в виде одного PDF-файла и нажмите кнопку Создать пакет первичного приёма. Портал сохранит каждую форму и форму согласия как рабочий лист и создаст программу с опросниками, которые уже есть в CopingCard. См. раздел Импортировать чистый бланк из PDF, Word или фото.
- Вручную: сначала создайте каждую форму как рабочий лист (см. раздел Создать рабочий лист). Затем создайте программу с отдельным шагом для каждой формы или опросника и для каждого шага выберите правило открытия При добавлении в программу.
Для формы согласия включите переключатель Требуется подпись (форма согласия) в настройках рабочего листа, чтобы клиент подписал её в приложении.
Отправьте пакет новому клиенту
Заголовок раздела «Отправьте пакет новому клиенту»- На странице клиента откройте вкладку Домашние задания.
- Нажмите кнопку Добавить в программу.
- В поле Программа выберите пакет первичного приёма.
- Нажмите кнопку Добавить в программу.
В течение минуты каждая форма и опросник из пакета появятся в списке домашних заданий клиента, и CopingCard уведомит его. Клиент заполнит и подпишет каждый документ в приложении.
Смотрите, кто ещё должен заполнить или подписать документы
Заголовок раздела «Смотрите, кто ещё должен заполнить или подписать документы»- На странице Домашние задания в столбце Ожидающие документы для каждого клиента показано количество ещё не отправленных форм первичного приёма и форм согласия, а также ещё не подписанных форм согласия.
- На странице клиента на вкладке Рабочие листы и документы перечислены все формы с их статусами. Нажмите кнопку В ожидании, чтобы видеть только открытые документы. См. раздел Посмотреть рабочие листы и документы клиента.
- Чтобы напомнить клиенту, отправьте напоминание о домашнем задании по этой форме.